Dans un New York futur, déglingué, sinistre, arrosé de pluies radioactives, hanté par des junkies zombifiés et gardé par de terrifiants miliciens, le disk-jockey Moses Viders s’est transformé en privé pour retrouver la trace de l’Ultimate Mix, disque mythique dont il ne reste qu’un exemplaire, graal funk au contact duquel les structures sociales rigides et féodales voleraient en éclat…