La quête d’Angel pour ressusciter Gilles a conduit une ancienne amie à Londres : Willow ! le ton monte rapidement au sujet de la mort de l’observateur, mais Willow propose un accord à Angel : elle l’assistera dans son entreprise s’il l’aide à ramener la magie sur Terre. Pour cela, elle doit tout d’abord trouver Connor pour accéder à Quo’Toth, une dimension infernale gorgée de magie.