Aria, flanquée du nain Crafouille, fait route vers son château en Arnolite. La fidèle Rexanne, qui s’y morfond seule depuis son départ, guette désespérément son retour. Non loin de là, une troupe de saltimbanques donne de porte en porte de macabres représentations : armé d’une marionnette au regard hypnotique, un ventriloque commence par séduire ses hôtes de circonstance, la troupe entière s’introduit ensuite dans le logis, exécute toute la maisonnée, fait main basse sur tous les objets de valeur et reprend enfin sa route vers de prochaines victimes. Tandis qu’Aria aperçoit enfin les tours de son château, Rexanne ouvre la porte au ventriloque et à sa marionnette.