Balthazar est un petit garçon philosophe. Il essaie de comprendre les mécanismes profonds de l’univers, des hommes et des choses. Dans sa découverte du monde, il est accompagné par Wilhelmina, une petite fille pleine d’émotions qui a des problèmes à s’endormir. Heureusement pour elle, son sommeil s’est personnifié un soir : il introduit une dose d’humour absurde dans la série en essayant d’aider Wilhelmina à trouver le sommeil. À cette bande curieuse s’ajoute Anne-Sophie, un bébé surintel…