Dans les environs de Tiffauges, domaine du seigneur Gilles de Rais, Jhen est sollicité pour renforcer les défenses d’une grosse ferme. Atterré par le nombre grandissant de disparitions de jeunes garçons, Jhen décide de confronter Gilles de Rais à ses démons. Aidé par une troupe de baladins, il monte un spectacle qui retrace les aventures inquiétantes d’un certain « Barbe Bleue » qui ressemble étrang…