Gatto est un assassin d’État qui débute dans le métier pour suivre les traces de son père. Ces assassins d’État ont pour but de traquer et tuer les individus jugés comme criminels par le pays. Mais un jour, Gatto et un de ses collègues surprennent leur capitaine faire un rituel étrange qui conclut à la transformation en monstre de son compagnon d’armes. Notre jeune assassin commet alors son premier assassinat en tuant ce dernier. Sauf que cet acte le laisse au bord de la mort…