Lors d’une escale dans la ville portuaire d’Ahmaralkech, l’équipage du Cormoran rencontre un nouveau client, Fergus Mac Pherson. Celui-ci leur demande d’acheminer des médicaments et des vivres aux populations dans le besoin à l’intérieur du pays. Bernard Prince accepte malgré la révolte extrêmement violente qui dévaste ces provinces…