Billy the Kid, le cowboy psychopathe, la terreur de l’ouest sauvage ! On le croyait mort, il n’en est rien, vivant incognito pour éviter les ennuis, Billy est démasqué par le patron d’un cirque ambulant qui lui propose de rejoindre sa troupe pour être à l’abris de la potence. Billy accepte, mais s’il a été recruté par le cirque, c’est surtout pour aider son propriétaire à dérober un joyau d’une valeur inestimable. Billy se retrouve ainsi embarqué dans une sombre aventure qui va le mener au co eur de l’Europe Centrale, où il devra affronter le Docteur Frankenstein !