Bobski et Betska sont les enfants adoptés de la tsarine Annah. Lorsque celle-ci vient à mourir – les plongeant dans une grande tristesse – ils s’avèrent être héritiers du trône à part égale. D’après le conseiller Gorputin, ils doivent se soumettre une série d’épreuves qui révèlera celui qui est le plus à même de devenir tsar. Le prince et la princesse s’y plient, sous la conduite du chef de cabinet Lambikov. Celui-ci porte la couronne convoitée qui lui confère le titre d’arbitre chargé de contrô…