Après avoir terrassé les Sigdras avec une attaque superpuissante, Wataru se précipite dans la citée de Zarkelheim afin de sauver Kaori. Il va cependant découvrir que celle-ci est possédée par un être maléfique qui projette de détruire le monde de Vision en utilisant le canon à ondes télépathiques mis au point par le continent Sud. Pendant ce temps, Kee Keema et Jozo mènent une lutte sans merci contre Shubert et tentent de protéger le vaisseau du Sénateur de Zarkelheim.