Wataru continue sa quête à travers le monde de Vision. Il est bien déterminé à retrouver Kaori qui a été enlevée par les loshinistes et qui est désormais retenue prisonnière dans le Continent Nord. Mitsuru, quant à lui, est prêt à tout afin d’obtenir les sphères magiques qui lui permettront d’exaucer son vo eu et va même jusqu’à devenir un soldat des troupes shigdras au service de ces mêmes loshinistes.