Buddy Longway amène au fort, les chevaux sauvages que l’Armée l’avait chargé de capturer. Mais, son épouse souffre de plus en plus de l’absence de leurs fils, Jérémie. Alors qu’ils approchent du fort, amenant un troupeau de superbes mustangs, Buddy Longway, Chinook et Kathleen voient venir vers eux un petit groupe d’indiens. La monture de Chinook semble flairer un danger quand, soudain, l’un des cavaliers se révèle être Jérémie ! Celui-ci raconte alors ce qu’il lui est arrivé depuis que son père le laissa, blessé, aux bons soins d’amis à Bear Town.