Italie, début du vingième siècle. Un prêtre amateur de femmes, s’apprête à vendre le nouveau-né de l’une de ses maîtresses. Par dépit, elle tente de tuer le nourrisson, mais un incendie se déclare et elle meurt par les flammes alors que son fils est indemne. Ainsi naît Cesare, élevé par la suite avec une autre maîtresse du père Rodrigo et ses deux enfants, la douce Lucretia et le violent Juan qui ne facilitera pas la vie de notre jeune héros. Pourtant, Cesare n’est pas un enfant normal. En effet, d’étranges fumées noires semblent le suivre et sa capacité d’apprendre dépasse l’entendement. Plus rien ne semble pouvoir l’atteindre et cette confiance le conduira à accomplir de grandes choses.