Attirés par leur grande énergie magique, des génies attaquent le groupe de Furio, mais ce dernier acquiert la magie de la dimension maléfique et l’utilise pour protéger la vieille wyverne. Touché par la détermination de Furio à vouloir faire coexister les humains et les démons, la wyverne lui confie son – second coeur – pour l’aider à créer l’avenir auquel il aspire. Pendant ce temps, Valantine, celle que servaient les trois génies, tente de les rejoindre, mais épuise toute son énergie magi…