1924. Corto est en Suisse avec son ami le professeur Steiner. A Montagnola, ils rendent visite à l’écrivain Hermann Hesse à qui Corto emprunte un livre, Parzival qui le plongera, le soir même, dans un rêve où réalité rime avec imaginaire. Il affrontera la Mort armée de sa faucheuse, Klingsor, un chevalier dépité de n’être pas digne de se joindre aux chevaliers du Saint-Graal, et King-Kong dont la reconnaissance hollywoodienne ne saurait tarder. Peut-être suffirait-il simplement de se réveiller, mais on ne s’extirpe pas aussi facilement des rêves lorsqu’on s’appelle Corto Maltese.