Après l’affrontement contre le roi démon Clayon, Rainef se sent vraiment impuissant et souhaite tout faire pour devenir un démon digne de ce nom. C’est alors qu’il découvre un livre qui parle ! Ce livre lui fait la promesse de l’aider. Voilà que Rainef change du tout au tout et Yclipt, Ertis et Kirs n’apprécient pas vraiment cette transformation.