Le séjour chez les gens du peuple imaginé par Mio permet à la jeune fille de se rapprocher de Shoei. Ils ne se sont jamais aussi bien entendus. Mais voilà que Hinata, le jeune frère de Mio, sympathise subitement avec Shoei. Pourquoi Mio est-elle si angoissée par cette nouvelle amitié ?