Dorothy, son amoureux Toto et leurs comparses musiciens (un épouvantail surdoué de la guitare, un homme de fer qui joue de la basse comme personne et un lion spécialiste de la batterie) ont réussi l’épreuve du feu : le groupe qu’ils ont formé, le Dorothy’s Band, a mis le feu à la scène lors d’un grand festival de rock. Un premier succès sur le chemin qu’ils se sont tracés : rejoindre la Cité d’Emeraude où se trouve Oz, la célèbre maison de disques qui, ils en sont persuadés, saura faire d’eux des stars.