Aranseol a bien du mal à convaincre Seolchong, Gungcheon et le capitaine de l’escadron des tueurs de participer à la chasse au Dragon Protecteur. En effet, le Dragon Bleu est l’un des plus redoutables. Il est aussi à l’origine de la malédiction de Seolchong. Le chasseur Mimae se lance dans le récit de sa rencontre avec le Dragon Bleu.