Daisuke, accompagné de ses compagnons, retourne sur les lieux de la mort de son père pour avoir le fin mot de l’histoire à ce sujet. Son père est-il mort en lâche, déshonorant ainsi le nom des Toho, ou bien ne s’agit-il que d’une rumeur non fondée ? Sur place, Daisuke devra faire face à une troupe de bandits particulièrement redoutables conduits par Kazan’ (le volcan) qui prétend avoir tué de ses propres mains le père de Daisuke, et surtout à ses démons intérieurs ! Ces affrontements physiques et moraux le conduiront, après un passage dans le ventre d’une baleine, à devenir un vrai petit garçon.