La guerre entre le royaume des sorciers et le royaume des humains est terminée, mais les tensions sont toujours vives entre les deux peuples. Tan, l’arrogant conseiller du Roi, se retrouve brutalement transformé en taureau par une malédiction. La seule personne qui peut l’aider, Aro, la sorcière des constellations, est aussi la personne qui le déteste le plus.