Après avoir repoussé la première incursion de l’Adversaire dans leur communauté, les habitants de Fableville fourbissent leurs armes, conscients que la guerre est imminente. Mais l’un d’eux fait cavalier seul et s’aventure dans les anciens Royaumes, au co eur même du territoire ennemi où il découvre enfin la véritable identité de l’Adversaire.