Cheminant de conserve, une grenouille devenue prince et un prince transformé en batracien partent en quête du baiser qui rendra à chacun sa forme originelle. Mais ce baiser est bien loin, car la princesse qui doit le leur accorder n’est pas des plus dociles. De tournois contre des chevaliers sans pitié en combats contre un ogre assoiffé de sang, le parcours de Garulfo et de Romuald s’annonce donc périlleux.