Confronté à un groupe de héros humains l’attaquant à l’improviste, le dernier des anciens dragons, las et fourbu, choisit de ne pas résister et d’accepter sa mort. Mais quand celui-ci, qui a vécu depuis des temps immémoriaux, se réincarne en humain, il découvre dans sa nouvelle existence mortelle une toute nouvelle joie de vivre !Devenu adolescent, il enquête sur l’activité préoccupante des créatures avoisinant son village, quand il fait la rencontre d’une jeune lamia nommée Serina…