Noémie, une jeune Française originaire de Dijon, débarque à Onion City, dans l’Illinois, pour y suivre des études artistiques. Un peu déboussolée par ce monde qu’elle découvre, elle éprouve des difficultés à s’intégrer. Mais c’est dans son sommeil que les choses prennent un tour étrange : elle fait toujours le même rêve où elle se transforme en cheval gris. Quel est le lien entre ce rêve et la réalité ? Et qui est ce garçon qui la suit et la prend tout le temps en photo ?