Afin d’éclaircir les mystères que recèlent son bâton et son passé, le roi-démon part à la rencontre d’une érudite connue sous le nom de «?La reine recluse?». Accompagné du Maître Créatif un commerçant itinérant rencontré dans le village des Elfes Noirs, d’un slime, et de Gôen, il arrive dans une véritable forteresse naturelle. C’est au même moment que débute une vaste opération d’élimination des monstres, lancée par les Royaumes-Unis de Graft et de la Tomaria Occidentale.