Norgal et la tête tranchée d’Agatha la sorcière bleue poursuivent leur périple. Ils affrontent enfin le demi-dieu sorcier Barra, qui s’avère beaucoup plus puissant que ne le laisse supposer sa frêle apparence. Pendant ce temps, Lulach a mobilisé une armée à ses côtés et s’apprête à rejoindre le champ de bataille, mais quelles sont ses véritables intentions : servir la cause de Barra, ou le trahir ?