1594. Alors qu’Henri de Navarre négocie à Nantes les termes d’un accord avec les huguenots, de sombres nuages obscurcissent l’avenir de Gabrielle, réfugiée au château de Langeais. Pernette, avec l’aide de Scipion, complote dans l’ombre afin de mettre un terme à l’influence de la protégée du roi, alors qu’une troupe de comédiens s’apprête à jouer devant la cour. Gunther vient de retrouver son ami Pritz qu’il croyait mort sous l’épée de Scipion. Monsignore Montini, un prêtre venu de Rome pour annoncer au roi le désir du Saint-Père de le voir épouser une Médicis, est victime des hommes de la Manus Dei qui combat la légitimité du roi. Afin d’être reconnu roi de France, Henri doit être sacré à Reims.