James Bond, alors collégien de 13 ans à Eaton, rejoint son oncle et sa tante en Écosse pour les vacances de Pâques. Ce sont eux qui l’ont élevé après la mort de ses parents. Près du Loch Silverfin, l’ambiance est pesante : son oncle est gravement malade et un jeune pêcheur du village, Alfie a disparu. De lourds soupçons pèse sur Lord Hellebore qui a investit le château au bord du loch pour se livrer à des manipulations génétiques plus que douteuses.