Thoth-Amon affronte Thulsa Doom, avec un Conan pris entre les deux sorciers. Puis, le Cimmérien repart pour les côtes du Khitaï, où il fait face à une reine-sorcière toute-puissante et ses guerrières. Conan reprend ensuite la mer à la recherche de trésors en compagnie des pirates barachiens.