C’est dans un marché du Sud de l’Inde que Jonathan reconnaît un mainate du nom de Garuda. Après avoir acheté l’oiseau qui parle, Jon décide de retrouver la jeune Indienne, propriétaire de Garuda : April, rencontrée vingt ans plus tôt. Jon n’a pas oublié le caractère extrême d’April, sa fascination pour Kâli, la déesse du temps et de la mort, et son mépris absolu de toute peur.