Berlin, années 30. Alors que le nazisme gagne le coeur et le cerveau de toute une nation, le petit Fred Capitole est recueilli par les pensionnaires d’un bordel de luxe. De là, il contemple la progression de la peste brune tout en faisant, grâce à une petite gitane, son éducation sentimentale. Avant d’être rattrapé à son tour par l’ouragan de l’Histoire.