Nathan Never parvient à passer entre les mailles du filet tendu par les affidés de la Confrérie de l’Ombre, grâce à l’aide d’une communauté d' »hommes-enfants » menée par Bill et Sony. Mais pour échapper aux hommes de main de Skotos et aux mystérieux Shadow Men et sauver Byrne et June (qui commence à souffrir d’un mal inexplicable), Nathan doit affronter le terrible Big Sam.