New York, 1940, Ross et Harvey sont deux musiciens qui rêvent de devenir célèbres à Broadway. Mais la guerre éclate et Harvey part se battre en Europe. Quand il revient, totalement défiguré par ses blessures, il découvre le triomphe de son ami avec leur comédie musicale dont Ross s’est attribué la seule paternité. Un chirurgien spécialiste de la greffe de peau, avec qui il a vécu les combats, propose alors à Harvey d’être son cobaye. Il lui offre un nouveau visage qui pourrait devenir l’instr…