Twilight, Roi-Démon, s’apprête à rendre une petite visite à son père, le charismatique Midnight, désormais à la retraite, pour lui demander une faveur. La seule chose qu’il souhaite à tout prix éviter, c’est que celui-ci apprenne son laxisme envers l’otage qu’il détient au château ! Il fait donc tout ce qu’il peut pour empêcher que la princesse entende parler de son voyage…