Toulouse-Lautrec sauve in extremis Darling du couperet d’un cruel boucher. Il la conduit dans son atelier – où elle survit à une interminable nuit d’agonie – mais ne parvient pas à soigner la blessure de l’animal. Rien n’y fait. Alors qu’il perd tout espoir, le roi Milan lui amène un vieux Tsigane, guérisseur de chevaux, détenteur de tous les secrets sur l’âme chevaline. Il est le seul à pouvoir aider Darling.