À la mort de la terrible sorcière de l’Ouest, Dorothée et ses compagnons sont repartis vers la cité d’Émeraude chercher les récompenses promises par le grand Oz. Mais celui-ci aurait bien du mal à exaucer leurs souhaits, puisqu’il est en réalité un imposteur ! Pire, un charlatan pas très courageux… Sans pouvoir magique, pourra-t-il tout de même leur venir en aide ?