«Ca ne marche qu’avec les humains ?» Pour récupérer Kotori, Ichijiku libère la sorcière Valkyria. Mais la plus cruelle magicienne aux huit pouvoirs, tue les sept personnes censées la surveiller et s’enfuit ! Elle s’en prend alors à Neko et les hommes qui l’accompagnent avant que le groupe ait le temps de s’enfuir. C’est alors qu’une nouvelle magicienne apparaît…