Sao Polo. L’action débute sur une plage. Un homme, Charles, est emporté par le vent lors d’un concours de cerfs-volants. Après avoir traversé une mer de nuages, il atterrit dans une région inconnue qui ressemble à l’intérieur du Brésil. Constatant que les habitants sont vêtus de curieuse manière, il pense être en plein carnaval mais peu à peu ses soupçons se renforcent. En effet, ce « pays » est peuplé de personnages étranges, les hommes ont parfois des visages d’animaux, parfois c’est l’inverse ! Avec l’aide d’un magicien inquiétant, il va tenter à ses risques et périls de comprendre et surtout, de repartir chez lui. Non sans péripéties.