Honduras, ville de Mosquito. Corto Maltese se retrouve dans une fusillade et une des victimes lui remet, avant de mourir, une mystérieuse mammette à amener au plus vite au Rumbita. C’est le bordel local où travaille son amie Esméralda, la fille de Bouche Dorée qui est à la tête d’une révolution contre les intérêts américains. Corto est alors entraîné dans une sanglante course-poursuite où interviendra l’aventurière Venexiana Stevenson.