Yanagida souffre énormément de son homosexualité. Alors professeur, il commet une tentative de viol sur l’un de ses élèves et finit par fuir inlassablement jusqu’à devenir « Mossan », un homme à l’esprit errant et malheureux qui veut renoncer à toute forme d’humanité. Croyant avoir tout perdu et être contraint de continuer à vivre en faisant une croix sur son identité et son passé, un jeune garçon lui tend la main. Cette histoire se déroule sept ans après « Smells Like Green Spirit », dépeignant à la fois la douceur et la dureté de l’adolescence. On y suit le quotidien d’un des personnages ayant sombré durant cette période.