En ces dernières années du XVIème siècle, Marion, Gunther, et Prinz continuent leur mission diplomatique au service du roi. Cependant, alors qu’ils arrivent dans le logis de Monsieur d’Angennes, lui aussi agent royal, le constat est sans appel: il a été occis par des malandrins. Mais, surprise, des hommes de Kermalec sont coupables et l’un d’eux se fait prendre. Il avoue aux deux soldats allemands être porteur d’une missive du roi pour négocier la paix. Cependant, une partie du document est cryptée et un mystérieux mot de passe clôt le courrier. Quant à Kermalec, sa vengeance ne s’est pas tarie à l’encontre des mercenaires qui lui ont dérobé sa fortune. Pendant ce temps, à Chenonceaux, Pernette de Courcelle, et son âme damnée Cham continue de travailler dans l’ombre, d’intrigues sombres en assassinats maquillés. Tous ces protagonistes, représentant des fonctions si disparates aux objectifs parfois contradictoires, vont peu peu cheminer vers un même site. Et certains n’en reviendront pas !