Nana est en vacances chez sa Mamie Tove et son grand-père Hugo, avec sa cousine Jessica. Lors d’une balade en forêt, Mamie Tove leur présente son ami « l’arbre qui parle ». Malheureusement, l’arbrene parle pas en présence des deux filles. Grand-père Hugo leur explique pourquoi les arbres ont perdu la parole. Cela intrigue Nana, à tel point, qu’à peine endormie, la sorcière vient la chercher pour l’emmener dans la forêt noire.
