Un fortin en Dancalie Février 1941. Attaqués par un avion italien, Loïnsky et ses amis Hassan et Akavia se séparent. Koïnsky trouve refuge dans un fortin italien de la région de Dancalie, le fort Giuletti. Il y fait la connaissance de deux nouveaux personnages: le lieutenant de La Motte, méhariste ayant choisi la résistance, et un guerrier asaimara. Les épisodes suréalistes se succèdent pour créer…