Sur Lookout Mountain, s’est établi un camp de confédérés. Dans la vallée, les nordistes cherchent un moyen pour les déloger. C’est à ce moment que surgit le tandem Chesterfield et Blutch. Ils ont pour mission de transmettre une lettre au capitaine Hooker. Mais la nouvelle ne semble pas plaire à ce dernier qui rentre dans une crise d’hystérie assez impressionnante !