Sur Lookout Mountain, s’est établi un camp de confédérés. Dans la vallée, les nordistes cherchent un moyen pour les déloger. C’est à ce moment que surgit le tandem Chesterfield et Blutch. Ils ont pour mission de transmettre une lettre au capitaine Hooker. Mais la nouvelle ne semble pas plaire à ce dernier qui rentre dans une crise d’hystérie assez impressionnante ! Chesterfield et Blutch n’en font pas grand cas et se préparent, à retourner vers leur camp ! Que diable ! Hooker n’allait pas les laisser filer ! Ils sont réquisitionnés comme éclaireurs dans le camp ennemi. Mais cela ne va pas sans peine. Les confédérés les attendent de l’autre côté de la rivière. Et l’opération échoue ! Qu’à cela ne tienne, Hooker ne se laisse pas décourager pour autant. Le brouillard s’abat sur la vallée et Hooker profite de cette intempérie pour mettre le cap sur la montagne…