Luuna, la fille du grand Sachem des Paumanoks, est victime de la malédiction d’Unkui, le génie maléfique de la nuit. Il l’a affligée de deux totems. L’un bon, et l’autre non, car les nuits de la pleine lune, Luuna fera le mal. Seuls les sorciers des grandes tribus du Sud, par-delà les déserts pourront la guérir de ce sort.