Désireux de trouver un moyen de cohabiter avec la wyverne Wyn, Furio se rend dans les montagnes enneigées, berceau de son espèce. Il y rencontre une vieille wyverne, dernière survivante de sa tribu, qui lui raconte de sombres histoires de persécutions dues à l’avidité humaine. Malgré cela, Furio garde espoir et continue d’écouter son récit. Pendant ce temps, Valantine, venue de la dimension maléfique, envoie trois génies pour attaquer Furio et ses compagnons, dans le but de voler leur énergie magique et de conquérir ce monde.