Au cours d’une descente au coeur de Chinatown, Martin Penn, chef de l’opération baptisée Larmes d’opium, parvient à mettre la main sur une importante cargaison d’héroïne. Mais la vengeance de Khun Yu, puissant seigneur du Triangle d’or, ne se fait pas attendre : la femme et le fils de l’agent sont retrouvés décapités. Dès lors, Penn, assoiffé de vengeance, entame une descente aux enfers.