Detroit, 1889. Pour payer ses études de dessin, Winsor Mac Cay travaille comme portraitiste au Wonderland, une salle dont les spectacles, notamment la Balançoire Hantée, connaissent un grand succès. Incroyablement doué, le futur créateur de Little Nemo accepte de se livrer à une expérience avec le mathématicien Hindon : il s’agit de visualiser et coucher sur le papier la « quatrième dimension ».